私募重仓股 私募大佬在A股投资啥 13家百亿私募大调仓：8成重仓这3大板块

导读:二季度100亿私募换仓换股非常明显。13100亿元定向增发重仓41只股票，其中22只为二季度新股，占比过半。

涞源21世纪经济报道

还记得同样的庞华为吗

吴燕玲汇编

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随着a股上市公司陆续披露第二季度报告，第二季度13家私募的持仓情况逐渐暴露。

据《21世纪经济报道》记者统计，二季度，这130亿次定向增发近80%的市值集中在科技、医药和食品饮料三大方向。

二季度明显有100亿私募换仓换股。13100亿元定向增发重仓41只股票，其中22只为二季度新股，占比过半。

根据私募网和Wind数据的最新统计，持仓逐渐显现的私募有13家，包括高一资产、淡水泉投资、重阳投资、千合资、东方港湾、九坤投资、罗明投资、潘静投资、盈峰资本、潘凤投资、立人投资、余一资产、正心谷资本等。

有41只股票重仓，22只新股

在已披露定向增发100亿元的13家上市公司半年报中，共有41只股票持有重仓，持仓总市值达到53.08亿元，单只股票持有最高市值超过8亿元。其中新增22只股票，增加3只股票。15只股票基本持仓不变，1只股票减持。

在第二季度末，130亿次私募和22只新的尴尬股票是:

深圳市奥膜科技有限公司、lt、龙力、华丰氨纶、科技、澄迈科技、振安科技、海欣食品、五粮液、恒瑞医药、通策医疗、片仔癀、华海药业、福祥药业、、山西白酒、景源环保、上海天洋、智力动力、德胜科技、赛腾股份、中电电气、米奥会展

增持3只股票如下:

盈峰资本已增持煤炭股盘江1023.7万股；

高毅投资嘉仓福斯特306.17万股；

潘凤投资了卡普生物334.89股。

1只股票的减持是:

高毅投资减持李尔化工1000万股。

与上一季度相比基本无变化或仅有轻微变化的尴尬股有15只，包括:

贵州茅台、牧原、方水晶、燕京啤酒、凤凰光学、新和城、四川投资能源、宝山钢铁、国电南瑞、招商蛇口、宏发、厦门翔宇、濮阳惠城、金星之星、厉安德装备。

80%的重仓集中在

科技、医药和食品饮料

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从41只尴尬股的13次定向增发来看，主要集中在科技、医药、食品饮料。占私募数十亿，重仓市值约80%。

此外，130亿私募尴尬股零星分布在农业、房地产、化工、物流、钢铁、煤炭、电力等行业。

二季度私募大佬重仓主要集中在科技股，占比接近50%。

比如东方港湾新进入CATL，持股1.19万股，持股市值207.49万元；

淡水泉新入金星，买入68.04万股，股票市值3.76亿元。

数千家合资公司持有凤凰光学147.4万股，股票市值1431.25亿元。

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而医疗服务类也是百亿私募的心脏。

其中，东方港湾新增医药股4只，包括恒瑞医药380.46万元、华海医药215.46万元、片仔癀238.35万元、通策医疗266.83万元；正心谷资本以3.9亿元新进入福祥药业；重阳投资重仓新和城，持股市值3694.16万元。

第二季度，数十亿私募布局食品和饮料。

比如东方港湾在贵州茅台有2955.02万元的重仓，五粮液有468.87亿元，山西白酒有65.25万元；立人投资在第二季度增持方水晶至人民币2.82亿元。潘静向海欣食品投资1065.96亿元。

柳峰、丹彬和其他许多大佬调整了立场

从私募大佬的操作来看，二季度仓位调整明显。其中包括高毅投资和东方港湾。

截至2020年6月30日，柳峰的“高益临山1号王源基金”，厦门翔宇的持仓不变；新增3家，包括乐心科技35万股、龙力3亿股、深奥影业科技股份有限公司1780万股lt；减持1000万股利尔化学股份；退出4只股票前十大流通股股东，包括田慧新材料、天山股份、游小姐、东珠生态。

其中，值得一提的是，第二季度，“高益林山一号王源基金”新增投资龙芒3000万股，成为第九大流通股股东，市值高达5.55亿元，占总股本的1.48%。

此外，高一资本持有宏发股份不变，市值8.11亿元，是13家定向增发百亿上市公司半年报中市值最大的股票。

东方港湾的丹滨投资在白酒领域依然有着很重的地位。二季度重仓股中新增了两个白酒股，但其向医药股转移的方向非常明显。第二季度，除了一种新的技术股票外，又增加了四种新药。但Bin在第二季度新增了7只股票。

此外，二季度末，丹斌长期持有的贵州茅台、沐源持仓小幅减少3500股、24000股，估计只是受股价上涨的被动调整。

此外，第二季度，正心谷资本新收购福祥药业1994.86股，市值3.9亿元。

九坤二季度投资靖远环保，季末市值609.76万元。

潘静在第二季度投资了三只新股，包括澄迈科技、镇安科技和海欣食品。

第二季度，龙鸣投资了6只新股，包括上海天洋、智东、德胜科技、赛腾、中电电气和妙展。

盈丰资本二季度末增持盘江股份1023.7万股，市值1.85亿元。

二季度末，潘凤投资增持凯普生物334.89万股，市值5.27亿元。

赵军、齐国根、王亚伟等。持有相同的股份

在目前披露的上市公司第二季度报告中，对于几笔数百亿元的定向增发没有明显的持仓调整。

二季度末，赵军的淡水泉投资继续持有金星星和濮阳惠城，持仓数量相同，二季度末持有市值分别为3.76亿元和5200万元。

邱国根重阳投资在尴尬股份的持仓没有变化。共有新和成、川投能源、宝山钢铁、燕京啤酒、国电南瑞、招商蛇口6只尴尬股，持仓市值分别为3694.16万元、2706.17万元、2555.61万元、1900.81万元、1740.89万元、749.66万元，合计1.33亿元。

王亚伟持有凤凰光学147.4万股，二季度末市值1431.25万元。

此外，截至目前已披露的上市公司半年报中，余一资产、立人投资等100亿定向增发尚未转让。

本期编辑刘翔