民营银行有哪几家 18家民营银行大盘点

截至目前，我国已有17家民营银行正式投入运营。此外，江西裕民银行于今年5月20日获批建设，共有18家民营银行。

一、民营银行的基本内涵

基本特征描述

1、民营银行，具体指以民间资本为主要发起人设立的银行。

2.私人银行受属地监管。地方监管机构有权接受筹建申请并有权批准开业。其他环节由中国银行业监督管理委员会控制，金融牌照由地方银监局发放。

3.设立私人银行的目的在于普惠金融，服务于传统金融无法覆盖或触及的领域。因此，银监会文件明确规定“鼓励民营银行探索创新‘存大贷小’‘个人存小贷’业务模式”。

但现在很多民营银行都变成了消费金融公司，传统金融机构被视为借贷机构。

4.需要注意的是，发起设立民营银行的民营企业需满足最近三个会计年度连续盈利，年末分配后净资产达到总资产30%以上，股权投资余额不超过净资产50%的条件。此外，大多数私人银行的发起股东中一般只有一家科技公司。

5.民营银行虽然有“民营”二字，但面临与传统银行相同的监管环境，受监管指标整体约束。

基本背景介绍

1.就中国的制度而言，金融机构天生具有排他性，国有资本一直处于主导地位。这里的“它”特指民营企业。从历史来看，民营银行涉足银行业并不少见，但主动发起并成立的案件长期处于空白期。因此，要求放开民营银行进入金融业特别是银行业的呼声一直很高。

这种呼声的根源在于，市场认为国有银行和国有企业天生有血缘关系，导致民营企业和中小企业贷款难、贷款贵的问题。以民间资本为主体的民营银行可以解决这一困境。

2.事实上，中国的地方金融机构早已被民间资本的影子所笼罩。特别是1979年信用社成立时，相当一部分引入了民营企业，造成城市信用社的数量大幅扩张。1995年底，我国城市信用社的数量甚至达到了5300家。

3.随着1997-1998年亚洲金融危机的冲击，我国许多城市信用社，尤其是最开放的南方地区，面临危机，受损严重的民营企业逐渐退出城市信用社。1995年以来，城市信用社转型为城市合作银行，在此期间，民间资本的引入发挥了重要作用。十几年过去了，日益壮大的民间资本不再愿意仅仅涉足其中，而是主动考虑成立银行。

4.1996年，第一家民营资本控股的股份制银行——民生银行成立；2003年，完全由民间资本出资的渤海银行经国务院批准筹建；浙商银行于2004年重组成立，中国银行、南洋商业银行、交通银行将其85%的股份转让给13家民营企业。这是中国民间资本进入银行业的高潮。

5.此后，一些由民营企业控股的金融控股集团相继形成，包括德隆系、明日系等。虽然当地银行引入了大量的资本来源，但也造成了许多潜在的风险。基于此，政策层面开始考虑由民间资本直接发起设立银行，并赋予其“私人银行”的称号，这样可能更便于管理，这也是私人银行出现的背景。

生产的历史过程

1.2010年5月7日，国务院发布《关于鼓励和引导民间投资健康发展的若干意见》，明确提出“鼓励民间资本进入基础产业和基础设施、市政公用事业和政策性住房建设、社会事业、金融服务、贸易流通、国防科技工业等六大领域。这是首次从政策上提出民间资本进入金融业的可能性。

2.2012年5月26日，银监会发布《关于鼓励和引导民间资本进入银行业的实施意见》，明确提出“民营企业可以通过发起设立、认购新股、转让股权、并购重组等方式投资银行业金融机构。”。

3.2013年7月1日，国务院办公厅印发《关于金融支持经济结构调整转型升级的指导意见》，明确提出要“尝试由民间资本自担风险设立民营银行”。

4.2013年8月8日，国务院办公厅印发《关于金融支持小微企业发展的实施意见》，明确提出“推动民间资本自担风险设立民营银行”。

5.2013年11月十八届三中全会发布的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》明确提出，“在加强监管的前提下，允许符合条件的民间资本依法发起设立中小银行等金融机构”。

6.2014年3月11日，银监会确认首批民营银行试点名单，阿里巴巴、万向、腾讯、百业源、均瑶、复星、尚辉、华北、正泰、华丰等民营资本将参加。，而试点将遵循共同发起的原则。每个试点银行不少于2家保荐机构，试点地点选择在天津、上海、浙江、广东

7.2015年6月22日，中国银行业监督管理委员会发布《关于促进民营银行发展的指导意见》，明确民营银行由试点经营向正常设立转变，细化了民营银行准入条件、筹建和开业程序。

8.2016年12月30日，银监会发布《民营银行监管指导意见》，明确了具体监管意见。

不赞成的根本原因

事实上，自2003年银监会与央行分离以来，就一直在考虑由民间资本发起设立民营银行。然而，浙江商业银行在2003-2004年重组时，面临着许多现实问题。部分民营企业在反馈落户动机时回答了以下问题:

1.从银行利润中获得丰厚的股东回报；

2.便于自我发展和获得贷款。

尤其是2004年，最早参与浙商银行成立的20多家民营企业，在得知银监会对银行股东贷款有严格规定后退出成立，最终只保留了13家民营企业，可以说深深影响了当时银监会和后续监管人员的观感。从高层监管者的内心来看，一些民营企业涉足银行的动机是希望成为自己的融资平台，这与高层管理者的战略定位严重不符。因此，长期以来，为民间资本设立私人银行的政策一直是排他性的。

正是因为这个原因，2016年12月30日发布的《关于民营银行监管的指导意见》明确提出“严格控制关联方授信余额，严禁违规关联交易。鼓励民营银行在其章程或协议中声明，大股东不会从银行获得相关信贷”。

第二，中国18家民营银行的情况最为全面

基本数量

1.目前国内已有17家民营银行投入运营，2019年5月20日有1家民营银行获批建设。一些空白色区域也在考虑成立私人银行。特别是在《关于促进民营银行发展的指导意见》公布前夕，当时约有40家民营银行向银监会提出申请。比如2014年，新疆银保监会还在积极推进南疆民营银行试点工作，但还是没有消息。

2.据悉，滴滴近期还计划在天津成立一家30亿元人民币的私人银行。2014年之前，一些地方也尝试设立民营银行。比如当时新疆计划在南疆设立银行。

总的来说，最近对私人银行的政策有明显的自由化趋势。预计近两年将有约5家民营银行进入市场，届时我国民营银行数量将达到23家。

审批时间分布:政策周期特点突出，2014年5个，2016年12个，2019年1个

中国民营银行的审批呈现典型的政策周期特征，以2014年和2016年为重点。

一是自2014年3月启动民营银行试点以来，2014年共获批5家试点民营银行，分别是前海微众银行、温州民商事银行、天津金城银行、浙江互联网银行、上海华瑞银行。这五家银行被称为中国首批试点民营银行。

二是2015年6月银监会发布《关于促进民营银行发展的指导意见的通知》后，民营银行开始进入第二批试点进程。2016年，共有12家民营银行获批，分别是重庆富民银行、四川王新银行、湖南三湘银行、安徽新安银行、福建华通银行、武汉中邦银行、北京中关村银行、江苏苏宁银行、山东蓝海银行

三是2019年5月20日，第18家民营银行即江西裕民银行获批建设，成为2016年以来首家获批的民营银行。

注册地区分布:四个直辖市各一个，广东、浙江两个，江苏、福建、山东一个，安徽、湖南、湖北、四川、江西一个，东北两个

目前我国民营银行比较分散，主要集中在民营经济发达的四个直辖市、广东、浙江等地。广东2个，浙江2个，江苏1个，福建1个，安徽1个，湖北1个，山东1个，湖南1个，四川1个，江西1个，辽宁1个，吉林1个，四个直辖市各1个。

可以发现，东北地区的黑龙江在民营银行中依然空白，而中部地区的河南、山西、河北、陕西、广西以及西部地区的云南、宁夏、甘肃、内蒙古、新疆、西藏在民营银行中依然空白。

财务指标大比较

除了部分银行之外，大部分民营银行都是2016年以后成立的，所以我们能查到的数据基本都是2016年以后的，数据长度通常在1-2年左右。

1.维度1:总体情况

中国银行业监督管理委员会于8月12日公布了2019年上半年银行业经营情况。上半年净利润同比增长76.19%，为各类银行中最高。同时，上半年不良贷款率为0.78%，但有所上升。

此外，民营银行刚刚运营两年，这使得其各项指标呈现出相对较好的态势，尤其是净息差处于较高水平且明显扩大，上半年达到3.56%。

2.维度二:注册资本

目前，18家民营银行注册资本总额为496亿元。参照城市商业银行的起点，民营银行的最低注册资本为20亿元。其中，注册资本超过40亿元的民营银行有4家，分别是前海微众银行、浙江网商银行、北京中关村银行、江苏苏宁银行。

注册资本30亿元的民营银行有5家，分别是天津金城银行、上海华瑞银行、重庆富民银行、四川王新银行、湖南三湘银行。福建华通银行注册资本为24亿元，其余8家民营银行注册资本为20亿元。

3.维度3:总资产规模

一是2018年末17家民营银行总资产合计6373.51亿元，呈现明显分化特征。微众银行总资产2200.37亿元，在民营银行中排名第一，比排名第二的网商银行高出1200亿元。可以说，微众银行和网商银行总资产达到3159.01亿元，占所有民营银行总资产的50%。

在所有民营银行中，总资产超过1000亿元的只有一家微众银行，总资产在500-1000亿元的民营银行也只有一家，那就是网商银行。

第二，排名第三的民营银行重庆富民银行，2018年总资产只有370.2亿元。此外，还有5家总资产在300-400亿元之间的民营银行，包括上海华瑞银行、四川王新银行、江苏苏宁银行和湖南三湘银行。

三是总资产在200-300亿元的民营银行有两家，分别是武汉中邦银行和天津金城银行。此外，福建华通银行和安徽新安银行的总资产均不足50亿元。

4.维度4:资产负债率

无论民营银行标榜什么愿景，其本质都是银行，所以民营银行的资产负债率在正常情况下应该与普通银行一致，即93-95%。从17家银行公布的数据来看，只有微众银行、互联网银行、中邦银行、富民银行、王新银行、民商事银行基本符合这一特征，如北京中关村银行、安徽新安银行、福建华通银行等，其资产负债率甚至不到70%。

因此，目前部分民营银行的杠杆率仍有待提升，而卫中银行、网商银行等领先民营银行的杠杆率并未提升空。

5.维度5:存贷款情况

第一，从资产结构来看，卫中银行70%以上的资产是贷款，卫中银行和新安银行50%以上的资产是贷款。更多的民营银行没有将资产投向贷款，这与民营银行的定位略有不符，但这可能与新开业的业务有关。

二是从负债结构来看，卫中银行70%以上的负债来自存款，这是最稳定的结构，而三湘银行、中关村银行、互联网银行、王新银行、新安银行、华能银行等存款占比相对较低，大部分资金来自同业。

三是由于存款占比相对较低，四川新网银行、安徽新安银行、浙江互联网银行、福建华通银行的存贷比均超过100%，尤其是新网银行接近200%，这意味着与其他银行相比，新网银行的模式最为激进，对市场变化最为敏感，在当前市场利率处于较低水平时可以维持。一旦市场风向突变，新网银也受到最大冲击。

6.维度6:绩效指标

从业绩指标来看，分化程度明显。

一是微众银行和网商银行排名前二，营业收入分别为100.30亿元和62.84亿元，净利润分别为24.74亿元和6.71亿元。如果他们的总资产分别只有2000亿元和900亿元，他们的盈利能力真的很惊人。

二是增速方面，微众银行和网商银行营业收入同比增速均在45%以上。

第三，四川王新银行和华瑞银行是另外两家营业收入超过10亿元的民营银行。此外，温州工商银行盈利能力也不错。

三、部分民营银行的基本定位和业务情况

对于更多的私人银行来说，由于成立较晚，它们只运营了两年。虽然谈定位可以夸夸其谈，但涉及到具体的业务类型和模式，创新很少。这里只筛选一些有代表性的民营银行作为参考。

四种网上银行模式

目前前海微众银行、浙江网上商业银行、四川王新银行、武汉中邦银行定位为互联网银行，已经推出了足够丰富的互联网金融产品，涵盖个人和小微两大类。

从私人维度来看，微众银行有微贷、微车贷，网商银行有网商贷，新网银行有好人贷，中邦银行有国有贷等。在公司维度上，微众银行有小微企业贷款，网商银行有信托支付、网商贴纸、自保和支付代收宝等。，而中邦银行有一条债券-你链。以网商银行的网商贷款为例，按照信用从低到高设置了三个档次的日利率，分化特征非常明显。

两家银行分别参考了富国银行和硅谷银行的模式

除了上述四家银行外，还有两家银行在成立之初就向监管部门报告了情况，分别是温州工商银行和上海华瑞银行。

1.温州市工商银行成立于2012年3月获批的温州金改区。这家私人银行的模式目标是美国的富国银行，即借助大股东的上下游企业发展供应链金融。说实话，这种模式和富国银行的模式有很大的差距，富国银行近年来遭受的批评也不知道能不能给它带来一些概念上的启示。

2.上海华瑞银行的样板标的是美国硅谷银行，针对自贸区业务，测试水投贷联动业务。事实上，另一家私人银行北京中关村银行更像是一家硅谷银行。

3.被称为企业家的北京中关村银行，产品线相对丰富，有针对做市商和创新型企业的股票期权贷款和专项融资产品，有针对创投机构的过桥资金、投贷联动和项目合作，有针对企业端智慧金融、平台微贷、购买应收账款的业务票在线过账，还有针对个人场景智慧金融的消费场景分期、车险保单分期、个人创业融资、平台赋能金融产品。

一个是技术驱动的O2O银行

民营银行中叫O2O的银行不止一家，但真正叫O2O的银行只有苏宁银行。借助苏宁的消费场景，大力发展消费金融、供应链金融、小微商户金融，目前已取得一定成效。

四.主要结论和建议

民营银行的背景是激发民间资本的积极性，旨在解决普惠金融的弊端。因此，民营银行的政策导向特征明显，意味着民营银行的经营也会呈现典型的周期性特征，如小额贷款政策、助贷政策、互联网贷款政策等相关政策，都会对民营银行的发展产生影响。

民营银行依靠民间资本，这为民间资本参与金融服务提供了平台，因此所谓的关联交易和内幕交易可能是不可避免的。而且，由于大多数民营银行没有线下网点，债务扩张能力不强，仅靠自身或股东资本无法保持一定的增长。基于此，民营银行的大部分业务发展并不是一个独立的行为，大部分是由贷款机构和联合贷款机构支持的，其中银行是大银行。

除了积极寻找贷款机构和联合贷款机构，一些民营银行也在积极通过资产证券化节省信贷资金，提高ROE。我们认为这是大方向，不会改变。

从某种程度上来说，一些中小银行零售基础薄弱，客户有限，场景匮乏，而一些民营银行正好可以弥补这一不足，但实际上合作并不平等。中小银行大多充当贷款机构，只提供资金，既不能直接接触客户，也不能监督资金流向。他们唯一的动力在于所谓的“高回报”。

很明显，这本身就是违法的，因为向私人银行提供资金却无法联系客户的中小银行，完全没有达到“了解你的客户”的基本原则，中小银行也把自己的零售业务变成了点对点的业务。虽然中小银行通过这条路径实现了在提高利润的同时降低风险的目标，但从长远来看，这对零售业务的发展几乎没有用处。

整体来看，民营银行的头部特征尤为突出，微众银行一骑绝尘，其次是网商银行，而其他银行虽有一些亮点，但无一脱颖而出。如果把民营银行和地方银行放在一起考虑，会发现精品银行的概念正在被彻底落实，一些优质银行的特征也越来越相似。

从17家银行公布的数据来看，四川王新银行、湖南三湘银行和重庆富民银行对同业负债的依赖程度较高，其同业负债分别占总负债的55.84%、45.24%和36%。在目前的低资本价格下，这三家银行有一定的优势，但会受到外界的极大干扰。

更多的民营银行在定位自身发展愿景时，将自己贴上“互联网银行”的标签。但除了部分银行之外，大部分银行还是按照传统银行的运营思路来做业务，无非就是消费金融、供应链金融等，没有特别明确的定位和发展路径。其实，了解民营银行的业务特点还有一个更便捷的方式，那就是观察和监督其行政处罚。例如，

经营状况最好的民营银行，微众银行发行相关贷款，利用贷款投资股票期货等。；定位于美国硅谷银行模式的华瑞银行，在开展同业业务和房地产信贷方面更为激进，甚至利用同业资金进行股权增资；位于公存公贷的天津金城银行，开展了大量的同业业务等。

这些处罚的理由并不能说明民营银行的业务有多新奇，所以打造自己的特色依然是大多数民营银行的方向。

动词 附件材料

17家民营银行主要财务数据比较

17家民营银行业务模式和产品类型综述