港股发行港股打新

2021-12-30 05:30

一、首次公开发行信息

股票名称:加洛斯-B

招股书日期:12月9日-12月14日

发行股份:发行9647万股，其中90%为配售，10%为公开发售。

售价:12元-14元

每批股份数量:300股

行业:医疗保健

发行市值:91.16亿~ 106.35亿港元

发行市盈率:亏损

入场费:4242.32港元

暗盘交易:2020年12月18日

上市日期:2020年12月21日

赞助商:高盛和CICC

绿鞋:是的

基石:是的

本次IPO引入6家基石投资者，认购总额6000万美元，按发行中位价计算，占已发行股份总数的37.08%，锁定期为6个月。

二.新股简介

佳克思-B公司是一家临床制药公司，专注于自主发现和开发创新抗肿瘤疗法。成立于2015年，其产品线包括几种用于癌症关键细胞信号通路的小分子候选药物，如KRAS的磷酸酶和变构抑制剂。重点关注肿瘤免疫、耐药抗生素和老年病。加科思共有16条产品管线，其中5个适应症，3个产品已进入临床阶段，1个已进入IIA临床阶段。

王博士，加的斯创始人，拥有20多年的制药行业经验。2015年公司成立前，王博士于2003年共同创立北大制药，从美国回国后担任董事兼总裁。

王博士曾在美国耶鲁大学从事分子生物物理和生物化学博士后研究。2003年回国创办浙江北大药业股份有限公司北京新药R&D中心，任中国医学科学院新药安全评价中心特聘教授。他曾领导北大制药的R&D职能部门，并在盐酸埃克替尼的开发和商业方面有经验。这是中国第一个完全开发并于2011年获得国家美国食品药品监督管理局批准的小分子抗癌药物。

GACOS产品线中快速增长的药物开发项目是SHP2抑制剂，包括JAB-3068和JAB-3312。

JAB-3068是世界上第二个获得FDA IND批准用于临床开发的SHP2抑制剂候选药物。此外，JAB-3068 I/IIa期试验的I期剂量探索部分已在中国完成，与美国完成了I期实验剂量组的患者招募。目前，中国正在IIA阶段评估JAB-3068对三种实体瘤的临床疗效。

同时，JAB-3312正在中国和美国进行I期试验评估，并计划在美国和中国对各种实体瘤进行全球IIa期试验，以评估SHP2抑制剂作为单药治疗或分别与PD-1抗体、MEK抑制剂和KRAS G12C抑制剂联合治疗的效果。在美国，JAB-3068和JAB-3312被FDA认定为治疗食道癌的孤儿药。

Gakos制药公司授予AbbVie全球独家可再许可的许可证，用于研究、开发、生产SHP2抑制剂并将其商业化。本次围绕佳克思SHP2项目的许可案例总金额约10亿美元。未来SHP2产品上市后，佳克思不仅将在中国拥有全部市场利益，还将获得中国以外的全球市场利益，即至少10%的最低佣金。本次授权刷新了国内小分子新药授权总额，大大超过了美国革命公司SHP2抑制剂项目授予赛诺菲的5.5亿美元授权总额。今年9月，阿尔贝维尔收到了4500万美元的预付款，随着开发和商业化的进展，阿尔贝维尔将向加科斯支付高达8.1亿美元的款项。目前，阿尔贝维尔预计支付给加科斯R&D公司的费用高达1-2亿美元。

三.公司业绩和赞助商

营业收入:2018年至2019年的收入分别为1.01亿和1.94亿，2020年前6个月的收入为7893万元。

2018年至2019年亏损分别为1.55亿元和4.25亿元，2020年前6个月亏损8.1亿元。

目前公司产品尚未获得商业销售批准，公司产品销售未产生任何收入。损失主要来自R&D费用、管理费用和优先金融工具的公允价值损失。

赞助商高盛和CICC都是老牌投行，历史赞助项目众多，其中高盛作为价格稳定的运营商，历史业绩显著，支持积极。

四、IPO全面审查

自2015年成立以来，Garcos已经进行了5轮融资，最近一轮是在今年2月进行的，完成后估值达到约4.55亿美元。其中，股东包括中国台湾省医药公司盛德制药厂；祁鸣风险投资公司；礼来亚洲基金，生命科学和医疗健康行业的投资风险基金；CICC基金；以及通过HHSPR-III持有股份的高淳资本。按上市价格中位数计算，市值为98.8亿港元，估值在10个月内飙升280%

佳克思-B:向社会公开发行964.7万股，每一批次300股。公开地段总数为32，156个，其中甲、乙组分别为16，078个。预计一手胜率15%，150手的购买量稳定。

动词购买策略

阿尔贝维尔为王博士的研发买单，他对王博士持乐观态度。大型风投对赚钱持乐观态度。我也跟风，青睐王博士，多账户，一手店。年底要小心！

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