汽车零部件行业 2020年汽车零部件行业及重点企业

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总体观点:28日现象突出，汽车电子有很多机会。

01基本信息

一般情况下，汽车零部件是指除汽车车架以外的所有零部件，零部件是指不能拆分的单一零部件；组件是指实现特定功能的部件的组合。

汽车零部件很多，达到一万个左右。这些零部件涉及领域广泛，产业链相当复杂。分析整车一般由发动机、底盘、车身、电气设备四个基本部分组成，所以汽车零部件的各种细分产品都是从这四个基本部分衍生出来的。根据零件的性质，可分为发动机系统、动力系统、传动系统、悬架系统、制动系统、电气系统等。

02产业链

汽车零部件制造的上下游产业主要是指与其相关的供需产业。汽车零部件制造产业链的上游主要包括提供原材料的市场，对钢材、有色金属、电子元器件、塑料、橡胶、玻璃等需求较大。下游包括汽车制造商、汽车4S店、汽车修理厂、汽车零部件供应商和汽车改装厂。

汽车零部件产业随着整车企业一起发展，因为产业布局是集群式的，在东北、京津冀、华中、西南、珠三角、长三角形成了六大汽车零部件产业集群。一汽、哈飞、华晨等。带来了东北；长城、北京现代、天津一汽组成京津冀；中间以东风、上海通用为主，西南以长安、力帆为主，珠三角以广汽、广本、广州丰田为主，长三角以SAIC、吉利、江淮为主。

汽车产业是支柱产业，是万亿市场。汽车零部件产业的产值与整车相比通常是1.7:1。随着汽车市场的不断扩大，汽车零部件市场自然是水涨船高。国产车还远未饱和，所以整个汽车零部件市场也在上涨。同时，随着汽车保有量的增加，汽车后装市场的表现优于汽车前装市场。

此外，与整车不同，中国汽车零部件企业不仅面向国内市场，还面向全球市场，出口欧美和新兴市场。

中国的汽车零部件产业非常庞大。根据工信部的调查，中国有10多万家企业，受监管企业有1.3万家。

03重点企业

《美国汽车新闻》每年都有全球汽车零部件配套供应商100强榜单。一般来说，排名前五的企业是博世、中国、电装、麦格纳和ZF。

博世是全球最大的汽车技术供应商，涵盖汽油系统、柴油系统、汽车底盘控制系统、汽车电子驱动、起动机和发电机、电动工具、家用电器、传动和控制技术以及热技术。中国有60多家公司，生产基地分布在六个产业集群，包括与国内多家汽车公司的合资企业。

Mainland China有两个业务部门，即汽车和橡胶。前者分为底盘与安全、内饰与动力总成三大业务，后者分为马牌轮胎和康帝科技两大业务，在中国拥有27个生产基地和17个R&D中心。大陆位于沈阳、天津、芜湖、合肥、重庆，涉及的产品包括离合器、变速箱、轮胎、传感器等。

电装，主要产品包括汽车空调节设备、热控系统、电控产品、燃油管理系统、电信产品等。生产基地设在天津、烟台、常州、无锡、广州，涉及的产品包括空调节管道、发电机、冷却器、组合仪表、柴油燃油泵、汽车空调节系统等。

麦格纳，包括制造车身、底盘、外饰、座椅、动力总成、电子、主动驾驶辅助、后视镜、锁止和车顶系统等。在中国有近50个生产基地，包括后视镜、金属成型、车辆装配、动力系统、内外系统、电子和旋转系统等。自2019年以来，他们将自己定义为“一家旅游科技公司”。

ZF是全球领先的汽车变速器和底盘技术以及主动和被动安全技术供应商。在上海、北京、天津、重庆、杭州等20多个城市拥有近40家制造工厂。

约有10家中国汽车零部件企业入选，呈上升趋势。柴蔚集团、华宇汽车、海纳川、盛骏电子等。

柴蔚是目前国内最大的汽车零部件企业，核心业务是潍柴动力，主要包括重卡发动机、变速箱和重卡，广西玉柴。

华宇汽车是SAIC旗下的汽车零部件供应商，海纳川是BAIC旗下的汽车零部件企业，AVIC是长安的汽车零部件供应商。当然广汽部分也差不多。

以铝轮毂为主营业务的中信余炳轩，也生产铝制汽车底盘、设备、模具等。，位列中国综合铸造企业100强榜单第一名。盛骏电子曾经是中国汽车电子的领导者，但现在已经成为一家专注于汽车安全业务的汽车零部件公司。此外，还有CATL和福耀玻璃等。

一点想法

一是行业二八现象十分突出。强者越强，弱者越弱，行业集中度也在不断提高。一个直观的数据是，2020年全球汽车零部件企业M&A总价值将达到600亿美元左右。M&A主要与自动驾驶和互联有关，汽车电子，尤其是传感器或软件，非常活跃。普华永道预测，2021年汽车零部件企业的M&A交易数量可能超过250笔。

二是破产企业将在2021年再创新高。目前，汽车零部件企业的债务杠杆有所增加。由于资金需求的差异，性能不佳多出现在车身和底盘系统。动力电池企业和发动机配件企业利润率排名第一，其次是汽车电子、车身及配件企业。

第三，新进入者成长困难。首先，现有企业在R&D的投资普遍较高，大部分保持增长，新进入者难以自主超越，这也是很多并购的原因之一。其次，原始设备制造商通常比较保守，从早期的产品研发到相对成熟的产品，汽车零部件需要2年甚至更长时间的持续投入。另外，进入原始设备制造商供应链时，一般来说，从0到产品推出的时间是3-5年。此外，行业一般有三个月的账期加上六个月的受理期，所以小公司从前期门槛低的客户做起。在汽车行业洗牌的压力下，风险非常高。