led灯具出口排名 2020年一季度中国照明行业出口情况分析

温其东 中照网

一个

概况

2020年一季度，中国照明行业出口值为74.29亿美元，同比下降22.75%。根据历史数据，这是2013年以来的最低季度。主要原因是疫情，整体增长基数扩大。近年来，全球市场需求低迷，中美贸易摩擦引发的遏制需求和国内部分厂商产能迁移共同作用。

出口产品方面，除了防疫抗疫相关的科研医疗用照明产品，其他各类产品几乎全线两位数下滑，其中LED光源产品的出口均价下降幅度扩大；出口市场方面，下滑也是主旋律，东亚东南亚市场情况相对于欧美市场较好些；出口企业方面，其中绝大多数下降不可避免，部分应对及时，复工迅速的企业受到的负面影响相对较小。

LED照明产品出口值48.48亿美元，创2014年以来历史新低，同比下降24.34%，为历史唯一降幅。

二

出口产品方面

一个

光源产品

2020年一季度，我国出口通用光源产品约17.41亿只，同比下降22.4%；其中，白炽灯3.8亿盏，同比下降11.5%，卤钨灯8300万盏，同比下降17.6%；紧凑型荧光灯1.15亿只，同比下降46.9%，直管/环形荧光灯4900万只，同比下降30.3%；三类HID灯合计1200万盏，同比下降8.2%；LED光源11.02亿个，同比下降19.9%，占光源出口总额的63.4%，同比略有增长。整体来看，日光灯产品下滑幅度较大，因此整体占比降低，其他产品格局相对稳定，LED光源替代传统光源处于渐进阶段。

2

灯具产品

主要的灯具产品，包括 “枝形吊灯及天花板或墙壁上的电气照明装置”，即固定式灯具；“电气的台灯、床头灯或落地灯”，即可移式灯具；“圣诞树用的成套灯具”；“未列名电灯及照明装置”，即户外灯具及部分LED灯具等。这几类灯具产品出口反映了国民经济需求的基本面情况，随着LED产品在当中的占比不断提升，其出口额目前要占到照明出口总额的六成，在带动整体出口中具有举足轻重的地位。今年第一季度，这四个HS编码的灯具产品出口总额44.17亿美元，同比下滑了22.4%，和照明产品整体出口额的下降幅度是相符合的。

三

配件产品

主要用于光源的灯座和散热器，以及灯的玻璃、塑料和金属部件。配件产品近年来取得了不错的增长，这得益于照明行业的深度供应链特性。其他国家即使从事照明成品制造，也在很大程度上依赖中国完整的照明供应链。此外，由于去年中美贸易摩擦中301关税的影响，部分国内厂商产能和海外订单不可避免地流向印越韩土马等制造国，也加速了相关产品的SKD/CKD贸易。今年一季度配件产品的下滑也反映了疫情对全球照明制造业的影响。

4

发光二极管产品

这当中，LED光源出口数量11.02亿只，同比下降19.9%；出口金额则为8.76亿美元，同比下降29.9%；这也意味着出口单价进一步下滑12.5%，仅为0.80美元继续刷新历史新低。其中，LED灯管出口单价仅为1.87美元，球泡出口单价仅为0.73美元。

从近15个月LED光源月度出口数据来看，与出口值的预期下降相比，出口单价的持续下降更令人担忧，疫情下海外市场残酷的价格竞争仍在继续并加剧。

LED灯具产品出口额约为39.72亿美元，同比下降23.8%，目前占到LED产品中出口总额的约82%，在全部灯具出口总额中的比重约为90%。

五

防疫抗疫相关产品

从上表可以看出，像口罩、额温枪、呼吸机等与防疫抗疫相关的产品，在疫情期间能够独挡一面、逆势上扬的照明产品有科研医疗灯、紫外线灯等产品。当然，由于这些产品多为非通用照明产品，使用场合相对有限，出口总值不到2000万美元，占照明出口总值的比重非常小，因此对整体情况的影响非常有限。

三

在出口市场，

目前，全球新冠肺炎确诊病例超过400万，死亡病例近30万，每天仍有数万例新增病例和数千例死亡病例。从境外疫情来看，累计确诊反映了疫情的严重程度。排名靠前的经济体大多是欧美发达经济体和大型新兴经济体。这些国家也是我国照明产品的主要出口市场，出口订单深受影响。新确诊反映了疫情阶段。可以看到，北美和西欧国家在第二轮全球疫情中逐渐有所缓解，而金砖四国、拉美和中东等新兴经济体则呈上升趋势。所谓“全球共享热度”，对于刚刚从国内疫情中恢复过来的广大中国出口企业来说，形势依然不容乐观。

纵观LED照明产品出口目的国，前20名平均降幅为24.8%。在整体下行态势下，东亚、日本、韩国、东南亚和中东市场整体表现好于欧美市场。亚洲国家的降幅大多在20%以内，其中沙特、韩国甚至实现了同比增长，相当罕见；相比之下，欧美市场的跌幅大多超过30%。

2020年一季度，出口到美国的LED照明产品约10.35亿美元，同比下滑近30%。其中LED光源数量1.97亿只，同比下降19.1%,金额为2.52亿美元，同比下降达到35.9%；而LED灯具金额为7.83亿美元，同比下降27.1%。美国市场的下降幅度要超过整体下降幅度，虽然中美双方去年年底达成了第一阶段协议，双方也采取了一系列措施减轻贸易摩擦带来的冲击，但总体上看中美贸易摩擦对输美产品仍有一定负面影响。

在LED光源产品方面，与去年相比，各国LED光源产品单价呈下降趋势。从全球来看，不到30%的市场平均价格超过1美元，而去年同期约为一半。可见价格竞争依然持续激烈。

市场表现方面，下降是主旋律，平均降幅33.8%，整体格局变化不大。值得一提的是，与去年同期相比，沙特是前20名中唯一正增长的市场；疫情期间并未大面积暂停社会生活的韩国下降幅度相对较小得以挤入榜单；东盟主力六国中，新加坡、马来西亚双双跌出前20。

四

出口企业方面

2020年一季度，LED照明产品出口前20强企业出口总值约为6.67亿美元，同比下降16.6%，占LED照明出口总值的13.8%，同比上升1.5个百分点。同时，出口企业数量持续减少，这也在一定程度上反映了疫情加速了产业集约化的趋势。其中绝大多数出口企业都出现了不同程度的下滑，少数企业复工速度较快，对其负面影响相对较小。

纵观LED光源出口排名前20的企业，其出口值的下降没有区别，只是程度有轻有重。前20名的出口总额约为4.16亿，占整体的37.7%，较去年同期增长3.2个百分点。出口总额3.8亿美元，占整体的43.3%，与去年相比变化不大。值得一提的是，德邦第一季度出口量因反应迅速、复工及时而有所增长，出口值降幅相对较小，因此超过利达信、阳光率先发力。除了出口量普遍下降外，相关出口企业面临的另一个共同问题是出口单价大幅下降。

五

摘要

2020年伊始，新冠肺炎疫情在全球肆虐，来势之凶猛，波及之广泛，影响之深远都出乎意料，对社会经济发展造成了巨大冲击。整体出口方面，海关总署数据显示，2020年一季度我国出口贸易3.33万亿人民币，同比下降11.4%，以美元计价则下降13.3%。在此形势下，2020年一季度的照明产品出口也遭遇了多年未见的低潮。

对于照明产品出口，上半年疫情主要发生在中国，影响供应端。第一季度，尤其是2月份，是我国疫情最严重的时期。照明厂商复工难的现象相当突出。施工逐步启动后，由于防疫物资不足、交通物流限制、局部封闭政策等多重因素，工人返工率不足，影响产能恢复；此外，照明行业是一个深度供应链行业。由于各地疫情情况不同，相应的复工政策也不同，供应链各端厂商的条件也不同，导致复工时间不一致。此外，同期原材料和零部件价格上涨、供应不足、运输和物流不畅，影响了整个供应链的平稳运行，导致交货难的普遍问题。

疫情下半场主要在海外，影响的则是需求侧。从国内疫情爆发时的外销订单来看，基于对疫情影响中短期产能的预判，不少客户将以下单形式来占用供应商产能，所以早期产能不足，交付难是主要问题。随着中国工厂逐步复工，加之全产业链配套齐全，这一问题已逐步得到缓解。全球疫情爆发所带来的即时影响和长尾效应，对出口企业是一次巨大考验。目前疫情中各国和早期的中国一样采取了类似封城的举措，大大限制了人员流动，相关展会活动也几乎全面取消或延期，同时对终端消费需求造成了极大的阻碍，因而出口形势还要取决于国际疫情。

综上所述，第一季度是供给侧问题，突出表现为有订单但发货难；二季度情况略有好转，生产和供应链恢复，还有订单要做。相关出口企业通过控制生产节奏勉强支撑；三季度乃至下半年，海外市场需求端的压力急剧加大，出口企业面临的挑战更加严峻。目前，在第二轮疫情中损失惨重的欧美疫情已趋于平缓，防疫封锁措施逐步解除，正处于恢复社会生产生活阶段。应该说，形势正在向好的方向发展。

来源：中国照明电器协会

编辑:颜志祥

监审：李杰

监制:丁

原标题：《2020年一季度中国照明行业出口情况分析》